СССР. 1984 год. Финал советской эпохи. Провинция. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии. Свидетелей нет. Виновные не обнаружены. В этот же вечер в доме на окраине города происходит жестокое убийство. Виновный — хозяин дома. Оба расследования поручены капитану милиции Журову…
Фестивали и награды:
2007 Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России "Белый Слон" за Лучший фильм - Алексей Балабанов
2007 ОРКФ "Кинотавр" в Сочи - Приз Гильдии киноведов и кинокритиков - Алексей Балабанов
2007 МФ фильмов о правах человека "Сталкер" в Москве - Приз за драматургию им. В. Фрида - Алексей Балабанов