У сказочных жителей всё так же, как у людей – когда брак распадается, остаётся Обида… Так зовут дочь могущественных магов Болотницы и Черногора, которые развелись, но продолжают делить власть над ребёнком.
В день совершеннолетия Обиды выясняется, что она лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, Обиде необходимо срочно найти жениха в мире людей, сыграть свадьбу и принести человека в жертву - обратить в дерево… Вместе с Обидой в мир людей отправляется ее таинственный друг — Чудо-Юдо. Он может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя, и даже в прекрасного принца.